Os Relatórios Clientes a Receber são recursos importantes para acompanhar as duplicatas registradas no Controle de Clientes e facilitar a análise dos valores que ainda precisam ser recebidos. Por meio desses relatórios, é possível consultar as movimentações financeiras de acordo com diferentes critérios e obter uma visão mais organizada das pendências de cada cliente.
No Sistema Makro, os relatórios são gerados a partir das informações disponíveis no Controle de Clientes. Antes da emissão, é possível aplicar filtros como período, situação da duplicata e cliente específico, permitindo direcionar a consulta para as informações necessárias em cada análise.
1. Acessar Relatórios de Controle de Clientes
Problema comum: Dificuldade em localizar e filtrar informações sobre duplicatas a receber.
Solução: Utilize os relatórios disponíveis no sistema para melhor controle.
Passo a Passo:
Acesse o módulo:
- Navegue até Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
- Dica: Esta tela mostra inicialmente todos os clientes com pendências financeiras.
2. Aplicar filtros:
- Defina os critérios desejados (como período, situação, cliente específico)
- Observação: Os relatórios serão gerados com base nos filtros aplicados nesta tela.
3. Emitir relatório geral:
- Clique em “Emitir Relatório” (primeira opção)
- O sistema gerará um documento com todas as duplicatas conforme os filtros selecionados
2. Emitir Relatório de Duplicatas por Cliente
Problema comum: Necessidade de visualizar todas as duplicatas organizadas por cliente.
Passo a Passo:
Acesse a opção específica:
- Na tela de Controle de Clientes, localize a última opção de relatório
- Dica: Normalmente identificada como “Relação Analítico”
Gerar o relatório:
- Clique para emitir
- O sistema organizará todas as duplicatas agrupadas por cliente
- Observação: Mantém os filtros aplicados na tela principal
Dicas Importantes
- Atualize os filtros regularmente para relatórios precisos
- Exporte para Excel para melhor análise dos dados
- Verifique sempre a data de emissão do relatório