Contabilização de Clientes no Sistema Makro
Passo a passo para a contabilização no sistema
1. Ajuste da configuração para utilização da conta padrão vinculada ao fornecedor ou cliente.
- Acesse o módulo Preparar > Tributação > Federal
- Clique no período cadastrado
- Usa conta padrão p/fornecedor e cliente colocar como não.
- Salvar
2. Vinculação das contas de clientes
- Acesse o módulo Contábil > Cadastros > Plano de Contas
- Localize o grupo de controle de clientes
- Clique para incluir um novo registro
- Inclua as contas de cliente que desejar
3. Atualização do parâmetro global aplicado ao grupo de contas de clientes
- Acesse o módulo Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais
- Localizar o parâmetro 355 e clicar nele
- Inclua na aba valor o grupo sintético das contas de clientes
- Salvar
4. Conta Contábil de fornecedores e clientes
- Acesse o módulo Fiscal > Cadastros > Fornecedores e Clientes
- Clique no fornecedor/cliente que deseja
- No cadastro vá em contábil
- Incluir um novo registro
- Inclua os dados como Tipo: Fornecedor ou Cliente e Conta
- Salvar as inclusões
