O cadastro de uma conta bancária como contato é um procedimento essencial para que bancos e instituições financeiras possam ser utilizados corretamente nas rotinas do sistema, como movimentações financeiras, contas bancárias, pagamentos e integrações contábeis. Esse registro garante que os dados bancários fiquem organizados e disponíveis para vinculações futuras.
No Sistema Makro, esse cadastro é realizado no módulo de Contatos, utilizando a classe de atividade específica para bancos. Neste guia, você aprenderá como cadastrar corretamente uma conta bancária como contato, preenchendo informações como nome do banco, agência e conta, assegurando que o registro esteja pronto para utilização nos módulos Financeiro e Contábil.
- Acesse o menu Administrar.
- Entre em Informações.
- Clique em Contatos.
- Selecione Novo registro.
- No campo Classe de atividade, informe Bancos – 52.
- Preencha todos os dados da conta bancária, como:
- Nome do banco
- Agência
- Conta
- Demais informações solicitadas na tela
- Salve o cadastro.