Guia: Como Usar a Função “Encaminhar a Contatos” nas Rotinas Automatizadas
(sinônimos: enviar notificação para contato, adicionar destinatário na rotina, encaminhar mensagem automática, vincular contato à automação, rotina automatizada contatos)
1. O que é a função “Encaminhar a Contatos”?
A função Encaminhar a Contatos permite que você vincule um contato específico a uma rotina automatizada.
Sempre que aquela rotina for executada, o contato receberá automaticamente uma notificação associada ao procedimento realizado.
Importante:
O vínculo é individual por rotina.
Adicionar um contato em uma rotina não o adiciona automaticamente em outras rotinas.
2. Quando essa função é útil?
Para enviar notificações automáticas a clientes ou colaboradores.
Para informar sobre processos recorrentes, como atualizações, consultas, verificações ou alertas.
Para aumentar a transparência das automações internas do escritório.
3. Como acessar a opção “Encaminhar a Contatos”
Passo 1 — Acesse Administrar → Automações
Entre no painel de Automações.
Passo 2 — Clique em Rotinas Automatizadas
Localize a rotina onde deseja vincular um contato.
Exemplo: Atualizar resumo das aposentadorias.
Passo 3 — Clique no ícone de três tracinhos (“Opções”)
Dentro da rotina selecionada, encontre a opção Encaminhar a contatos.
4. Como vincular um contato à rotina (passo a passo)
Passo 1 — Clique em “Incluir novo registro”
Passo 2 — Defina a situação
Selecione Ativa, garantindo que o contato receberá a notificação.
Passo 3 — Escolha o destinatário da mensagem
Selecione o contato desejado na lista de contatos cadastrados.
Passo 4 — Clique em Salvar
A partir desse momento, toda vez que a rotina for executada, o contato receberá a notificação correspondente.
5. O que acontece após salvar o vínculo
Quando a rotina rodar, dois tipos de notificações podem ser enviadas:
Para os usuários internos
– Aqueles que possuem a profissão ou categoria vinculada à rotina (ex.: auxiliar administrativo).Para o contato que você adicionou
– Ele receberá uma notificação sempre que a rotina gerar um resultado.
Dessa forma, tanto o usuário responsável quanto o contato selecionado ficam informados sobre o processo.
6. Dicas importantes
Cada rotina funciona de forma independente.
Por isso, vincule contatos apenas onde realmente for necessário.Garanta que o contato esteja corretamente cadastrado na área Informações → Contatos.
Utilize essa funcionalidade quando quiser enviar notificações externas de forma automática e segura.
7. Observações finais
A função Encaminhar a Contatos fortalece a comunicação automatizada do escritório, garantindo que clientes e colaboradores recebam avisos consistentes, sem necessidade de intervenção manual.
Ela faz parte do conjunto de ferramentas Makrosystem que promovem eficiência, clareza e organização na rotina contábil.