Guia: Como Incluir Contatos de Clientes ou Colaboradores no Sistema Makrosystem
1. O que é este procedimento e por que ele é importante?
Adicionar corretamente os contatos de seus clientes e colaboradores garante que todas as automações funcionem sem falhas, como MakroWhats automatizado, envio de relatórios por e-mail, agendas, lembretes e diversos fluxos que dependem de informações oficiais no sistema.
Quando esse problema costuma aparecer?
– Quando o cliente não recebe relatórios.
– Quando mensagens automáticas não são enviadas.
– Quando contatos aparecem incompletos ou desatualizados.
2. Como incluir contatos no sistema (passo a passo)
Passo 1 — Acessar o menu de administração
Na tela inicial do Makrosystem, localize o menu principal e selecione a opção “Administrar”.
Passo 2 — Entrar na área de informações gerais
Dentro do menu Administrar, selecione “Informações”.
Essa área reúne todos os cadastros essenciais para o funcionamento das automações.
Passo 3 — Abrir o cadastro de contatos
No painel de Informações, selecione a opção “Contatos”.
Aqui você visualizará a lista de todos os contatos já cadastrados.
Passo 4 — Cadastrar um novo contato
Selecione a opção “Adicionar novo contato”.
Preencha os campos obrigatórios, como:
Nome completo
E-mail
Telefone/WhatsApp
Função ou relação com a empresa (ex.: cliente, sócio, colaborador, responsável fiscal)
Passo 5 — Salvar e revisar
Antes de salvar, revise os dados com atenção, contatos incorretos podem impedir o disparo das automações.
Finalize selecionando “Salvar”.
3. Dicas importantes para evitar problemas futuros
Verifique sempre se o número de WhatsApp está no formato correto (DDD + número).
Prefira e-mails profissionais e ativos do cliente.
Se você utiliza automações de envio de relatórios, confirme que o cliente está vinculado ao contato correto em seu cadastro de empresa.
Atualize contatos antigos, dados desatualizados são a principal causa de falhas em automações.
4. Observações finais
A aba Contatos é estratégica para toda comunicação entre sua contabilidade e seus clientes.
Um cadastro bem feito garante eficiência, evita retrabalhos e mantém viva a filosofia Makrosystem de “de contador para contador”, prezando por clareza, simplicidade e automação inteligente.