Você pode criar contas contábeis que só estarão disponíveis para empresas específicas do seu escritório. Isso é ideal para:
- Empresas com estruturas contábeis diferentes
- Grupos empresariais que precisam de contas separadas
- Situações onde determinadas contas não devem ser compartilhadas
Importante:
Se nenhuma empresa for vinculada, a conta ficará disponível para todas as empresas cadastradas.
Passo a Passo para Vincular Empresas a uma Conta Contábil
Passo 1: Acessar o Cadastro de Contas por Empresa
1. Vá para: Contábil > Cadastros > Plano de Contas
2. Localize e selecione a conta contábil desejada
3. Selecione a opção “Conta por Empresa”
Passo 2: Vincular Empresas à Conta
1. Na tela que aparecer, clique em “Incluir Novo”
2. Clique na lupa de pesquisa ao lado do campo “Empresa”
3. Selecione a(s) empresa(s) que poderão usar esta conta
4. Confirme a seleção
Dica:
- Você pode repetir o processo para vincular várias empresas
- Para remover um vínculo, basta excluir o registro correspondente
Verificação Importante
Após cadastrar:
- Volte ao Plano de Contas principal
- Verifique se a conta agora mostra o ícone de “restrito” (geralmente um cadeado ou símbolo similar)
- Teste a conta em lançamentos para as empresas vinculadas e não-vinculadas para confirmar
Observações Cruciais
Para contas compartilhadas:
- Não cadastre nenhuma empresa no vínculo
- A conta ficará disponível para todo o escritório
Para contas exclusivas:
- Vincule apenas as empresas autorizadas
- Cada nova empresa precisa ser adicionada manualmente
Dica de Gestão:
Use o campo “Observações” para registrar por que determinada conta é restrita (ex: “Conta exclusiva para holding XYZ”)
Precisa criar uma estrutura contábil complexa para múltiplas empresas? Nosso suporte pode ajudar a configurar seu plano de contas de forma otimizada!
Gi, Gestora Inteligente