Inclusão de Contatos de Clientes ou Colaboradores

Descrição:
Este procedimento orienta o cadastro de contatos de clientes e colaboradores no sistema Makrosystem. Manter essas informações atualizadas é essencial para o funcionamento correto de automações, como envio de relatórios por e-mail, mensagens do MakroWhats, lembretes, agendas e demais processos que utilizam os dados de contato.

Passo a passo

1. Acesse o menu Administrar na tela inicial do sistema.
2. Clique na opção Informações.
3. Selecione a aba Contatos para visualizar os contatos já cadastrados.
4. Clique em Adicionar novo contato.
5. Preencha os campos obrigatórios do cadastro, como:
   • Nome completo;
   • E-mail;
   • Telefone/WhatsApp;
   • Função ou relacionamento com a empresa (cliente, sócio, colaborador, responsável fiscal, entre outros).
6. Revise todas as informações preenchidas para garantir que os dados estejam corretos.
7. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Observações

• Verifique se o número de Telefone/WhatsApp está preenchido com DDD + número, garantindo o funcionamento correto das automações.
• Utilize um endereço de E-mail válido e ativo para evitar falhas no envio de relatórios e comunicações.
• Caso utilize automações de envio de relatórios ou mensagens, confirme que o contato está corretamente vinculado ao cadastro da empresa.
• Mantenha os contatos sempre atualizados. Informações desatualizadas são uma das principais causas de falhas no envio de e-mails, mensagens e notificações automáticas.
• Se um contato não estiver cadastrado ou estiver com informações incorretas, recursos como MakroWhats, envio de relatórios e demais automações poderão não funcionar corretamente.

Perguntas frequentes

Saiba mais:

• Inserção de mensagem de observação no recibo de pagamento.
• Editar texto de um relatório
• Contatos
• Enviar folhas de pagamento por e-mail
• Cadastrar conta bancária como contato