Como visualizar, exportar e enviar relatórios no sistema Makro
(Dúvidas comuns: como envio relatório por e-mail? / baixar relatório em Excel ou Word / relatório Makro no WhatsApp)
Os relatórios são documentos essenciais para o dia a dia profissional. Eles reúnem dados, análises, conclusões e recomendações importantes para a tomada de decisões e o acompanhamento do desempenho da empresa.
No Sistema Makro, você pode visualizar, enviar e exportar relatórios de diferentes departamentos — como folha de pagamento, admissão/demissão, despesas, entre outros. Vamos te mostrar como fazer isso de forma simples!
O que você vai aprender aqui:
Como enviar relatórios por e-mail
Como enviar via WhatsApp
Como usar o campo Arquivo
Como visualizar e exportar relatórios
Perguntas frequentes
Passo a passo: como enviar relatórios por e-mail no sistema Makro
💡 Este exemplo usa a aba “Agenda”, mas o procedimento é o mesmo para outras áreas do sistema.
Passo 1: Selecione a empresa e o departamento
Escolha a empresa corrente
Acesse o departamento e aba desejada (ex: Folha, Financeiro etc.)
No canto superior direito, clique em “Acessar Relatório”
Passo 2: Visualize o relatório
Clique no relatório desejado
Em seguida, clique no botão “Visualizar Relatório”
⚠️ É obrigatório visualizar o relatório antes de enviá-lo. O sistema não permite envio direto.
Passo 3: Envie por e-mail
Com o relatório aberto, clique no ícone de envelope
Na tela que abrir, preencha:
E-mail de destino: aparecerá automaticamente, mas pode ser editado
Assunto: já vem preenchido, mas é personalizável
Mensagem: escreva uma nova ou edite o modelo padrão
Clique em Enviar
Passo 4: Verifique o status do envio
Após enviar, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação ou aviso de erro. Caso ocorra falha, revise os campos e envie novamente.
Como consultar relatórios enviados?
Lá você poderá consultar os envios realizados pelo sistema ou verificar na caixa de saída do seu e-mail integrado.
🛠️ Lembre-se: o envio por e-mail requer a integração com o Gmail. Veja o guia “Como configurar Gmail no Makro” para ativar.
Envio de relatórios por WhatsApp (MakroWhats)
⚠️ Disponível apenas para clientes que contrataram o produto MakroWhats.
Passo 1: Visualize o relatório
Acesse e clique em “Visualizar Relatório”
Depois, clique no ícone do WhatsApp
Passo 2: Selecione o contato
Na tela de Contatos, busque o nome ou código da pessoa
Selecione o contato e clique em Enviar
🔐 O contato deve estar previamente cadastrado no sistema.
Como cadastrar contatos no sistema Makro?
Vá para: Administrar > Informações > Contatos
Preencha os dados de quem poderá receber relatórios via WhatsApp.
Campo “Arquivo”: salvar relatórios no sistema
No Makro, também é possível salvar relatórios dentro da própria plataforma. Veja como:
Passo 1: Enviar para a pasta de arquivos
Com o relatório aberto, clique no ícone de pasta
O documento será enviado para a aba de arquivos internos
Passo 2: Acesse o relatório salvo
Vá para: Administrar > Informações > Arquivos
Localize a pasta com seu nome ou da empresa
Clique sobre ela para abrir e visualizar o conteúdo
Como exportar relatórios (Word ou Excel)
Você pode baixar o relatório para seu computador em dois formatos:
Passo 1: Clique no ícone de exportação
Após visualizar o relatório, clique no botão de exportar
Escolha o formato desejado: Word ou Excel
Passo 2: Escolha a pasta de destino
Uma janela será aberta
Selecione a pasta do seu computador onde deseja salvar o arquivo
💾 Guarde os arquivos exportados em locais seguros para facilitar auditorias e revisões.
Perguntas frequentes
O que é um relatório?
É um documento que apresenta informações, análises e conclusões de um projeto, serviço ou período específico.
Para que serve o relatório?
Serve para acompanhar o desempenho da empresa e embasar a tomada de decisões com dados confiáveis.
Como envio um relatório no Makro?
Visualize o relatório primeiro, depois selecione o canal: e-mail, WhatsApp (com MakroWhats) ou envie para o campo Arquivo.