Se o valor do Simples Nacional calculado pelo sistema estiver diferente do esperado, é importante validar algumas configurações antes de concluir que existe uma divergência. O cálculo depende da Receita Bruta Acumulada dos Últimos 12 Meses (RBT12), da receita do período e das configurações fiscais da empresa.
1. Confira as datas da empresa
Acesse Cadastro da Empresa. No ícone Datas.
Aba Outras, verifique o campo Início do Dpto. Fiscal.
Esse campo deve conter a data em que as movimentações fiscais começaram no sistema, sempre com o dia 01 do mês correspondente.
Acesse a aba Abertura e confirme as datas dos campos; Junta/Cartório; Prefeitura; eEstado. Essas datas devem corresponder à inscrição da empresa.
Consulte, se necessário: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/
Ainda na aba Abertura, confira o campo Receita Federal, que deve refletir corretamente a opção pelo Simples Nacional.
Consulta: https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
2. Confirme o Código Federal
Verifique se o Código Federal foi informado corretamente. Confira principalmente: Município de inscrição da empresa. Unidade Federativa (UF).
Uma configuração incorreta pode alterar o cálculo dos tributos.
3. Verifique o RBT12
O faturamento acumulado dos últimos 12 meses deve ser exatamente igual ao informado no Extrato do Simples Nacional, considerando o período desde o início do Departamento Fiscal.
Acesse: Fiscal > Movimentações > Faturamento > Bolsinha de Dinheiro.
Configure o período como Anual, fazendo com que o último período seja anterior ao início do Departamento Fiscal.
Cadastre os faturamentos anteriores até que o totalizador corresponda ao valor do extrato.
Vídeo demonstrativo: https://www.youtube.com/watch?v=m0rfYOxGqXQ&list=PLdlkjNprOPWISuyfuFDCvsr3zbwPb0wKA
4. Confira o Anexo das atividades
Após importar as notas de serviços prestados: Acesse o relatório Resumo por Serviços.
Depois vá em: Fiscal > Cadastros > Lista de Serviços
Acesse o menu: Fiscal > Cadastros > Listas de Serviços. Para cada atividade movimentada, confirme os campos: Tributação ISS e Tabela Simples Nacional 2018
Essas configurações determinam em qual anexo do Simples Nacional a receita será tributada.
5. Verifique o Município de Incidência
Todas as notas de serviços prestados devem possuir o Município de Incidência corretamente informado.
Caso existam diversas notas sem essa informação, utilize a função de Replicação em Massa para atualizar todas de uma única vez.
6. Gere o relatório do PGDAS
Após realizar o encerramento fiscal: Acesse: Fiscal > Apuração > Acessar Detalhamento da Apuração
Você acessa o resumo ao clicar nos ícones de “+”
Se sua empresa utiliza a integração com a Serpro, a transmissão poderá ser realizada automaticamente através da opção Transmitir a Declaração.
Você também pode realizar o envio dentro do Detalhamento da Apuração.
Perguntas frequentes
Acesse Cadastro da Empresa, clique no ícone Datas, verifique o campo Início do Dpto. Fiscal na aba Outras e confira as datas na aba Abertura, incluindo Junta/Cartório, Prefeitura e Estado.
Verifique o Código Federal no cadastro da empresa, principalmente o Município de inscrição e a Unidade Federativa (UF).
Acesse Fiscal > Movimentações > Faturamento > Bolsinha de Dinheiro, configure o período como Anual e cadastre faturamentos anteriores para que o totalizador corresponda ao valor do extrato do Simples Nacional.
Após importar as notas de serviços, acesse Fiscal > Cadastros > Lista de Serviços e confira os campos Tributação ISS e Tabela Simples Nacional 2018 para cada atividade.
Após o encerramento fiscal, acesse Fiscal > Apuração > Acessar Detalhamento da Apuração e, se usar Serpro, utilize a opção Transmitir a Declaração para envio automático.
Gi, Gestora Inteligente