Os Filtros no Balanço Patrimonial permitem personalizar a apresentação das informações contábeis de acordo com o objetivo da análise. Por meio dessas opções, é possível definir quais contas, saldos e movimentações serão considerados, tornando a consulta mais adequada às necessidades de conferência da empresa.
No Sistema Makro, o Balanço Patrimonial disponibiliza critérios como Exibir Contas, Tipo de Conta, Tipo de Movimentação e Matriz/Filiais. Cada configuração interfere diretamente nas informações apresentadas, permitindo desde uma visão consolidada até uma análise mais detalhada das contas contábeis.
O filtro de Tipo de Conta, por exemplo, permite trabalhar com contas sintéticas, analíticas ou ambas, enquanto o filtro de exibição possibilita restringir a consulta conforme os saldos existentes. Já a configuração de Matriz/Filiais determina se os valores serão apresentados de forma consolidada ou considerando somente a empresa corrente.
Guia de Filtros do Balanço Patrimonial
Como acessar os filtros:
No sistema, vá para Contábil > Demonstrações > Balanço para encontrar todas as opções de filtros disponíveis para personalizar sua análise do balanço patrimonial.
Principais filtros disponíveis:
Exibir contas:
Este filtro permite selecionar quais contas serão exibidas com base em seus saldos. A opção “Todas as contas” mostra todas as contas independentemente de terem saldo (configuração padrão). “Saldo atual ou anterior diferente de zero” exibe as contas que tiveram movimentação no período (indicado).
Tipo de conta:
Oferece três modos de visualização: “Sintética” para uma visão consolidada e resumida, “Analítica” para ver todos os detalhes de cada conta individualmente, ou “Ambas” que combina as duas abordagens (opção padrão do sistema).
Tipo de movimentação:
Permite filtrar os lançamentos por natureza: “Débito” para focar em valores registrados a débito (como ativos), “Crédito” para mostrar apenas lançamentos a crédito (passivos e patrimônio líquido), ou “Ambos” que mantém todas as movimentações (configuração padrão).
Matriz/Filiais:
Este importante filtro controla o escopo das informações exibidas. Você pode selecionar “Matriz/Filiais” para ver os saldos unificados, ou pode desmarcar para ver os saldos da empresa corrente.
