Definição e funcionamento das rotinas automatizadas

 Como entender e gerenciar rotinas automatizadas Makrosystem.

Este guia explica o funcionamento das rotinas automatizadas no Makrosystem e como acessá-las para gerenciar execuções, filtros e configurações, permitindo maior eficiência operacional e redução de tarefas manuais.

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Passo a passo:

1. Acesse o caminho “Administrar > Automações > Rotinas Automatizadas“.

   • No menu principal, clique em Administrar, depois em Automações e selecione Rotinas Automatizadas

2. Visualize as rotinas disponíveis

   • Na tela principal, você verá a lista de todas as rotinas cadastradas no sistema

   • Cada rotina representa um processo automático (ex: envio de informações, verificações ou geração de dados)

3. Utilize os filtros para localizar rotinas específicas

   • No topo da tela, utilize os filtros disponíveis:

     • “Tipo de agenda”: selecione entre Administrador ou Normal

     • “Status”: filtre por Ativas ou Inativas

     • “Origem”: escolha entre rotinas do sistema ou criadas pelo usuário

4. Analise os critérios de execução

   • Clique sobre uma rotina para verificar suas configurações

   • O sistema executa as rotinas com base nos critérios definidos (ex: empresas, datas, condições específicas)

5. Ajuste as parametrizações conforme necessário

   • Revise campos como periodicidade, condições e vínculos

   • Certifique-se de que as regras estejam alinhadas com a necessidade de cada cliente

6. Ative ou desative rotinas

   • Localize o campo “Ativo” dentro da rotina

   • Defina como “Sim” para ativar ou “Não” para desativar

   • Clique em “Salvar” após qualquer alteração

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Observações:

• As rotinas automatizadas seguem o princípio de automação inteligente, reduzindo tarefas repetitivas e aumentando a produtividade do escritório contábil.

• O correto funcionamento depende da parametrização adequada — cada cliente pode exigir regras diferentes.

• Recomenda-se revisar periodicamente as rotinas ativas para garantir aderência às obrigações fiscais e operacionais.

• Esse recurso está alinhado à missão da Makrosystem: aumentar a eficiência com segurança, controle e qualidade da informação.

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Perguntas frequentes

Saiba mais:

• Rotinas Automatizadas no sistema Makro
• Rotinas Automatizadas ativação
• Acesso e localização das rotinas automatizadas
• Alterações no layout e nomenclatura das abas de tributação
• Configuração da rotina de vencimento de férias