Este procedimento orienta como configurar a rotina automática de aniversários, permitindo que o sistema identifique diariamente contatos aniversariantes e envie notificações automaticamente, fortalecendo o relacionamento com clientes e parceiros.

Passo a passo:

Acesse o caminho “Administrar > Automações > Rotinas Automatizadas“
- No menu principal, navegue até Administrar, clique em Automações e selecione Rotinas Automatizadas
Localize a rotina de aniversário
- No campo de busca, digite “aniversário”
- Selecione a rotina correspondente (código 69)
Configure a periodicidade
- No campo “Periodicidade”, selecione “Diária”
- Defina o horário de execução (exemplo: 07:00)
Vincule a profissão responsável
- No campo “Profissão”, selecione uma opção válida (exemplo: “Suporte Departamento Fiscal” ou “Vendedor”)
- Apenas usuários vinculados a essa profissão receberão as notificações
Defina o canal de envio
- Configure onde a mensagem será enviada:
  - Agenda interna
  - E-mail do usuário
  - WhatsApp ou e-mail do cliente (se houver integração ativa)
Configure aviso antecipado (opcional)
- Preencha o campo “Dias antecedentes” caso deseje receber notificações antes do aniversário
Ative a rotina
- No campo “Ativo”, selecione “Sim”
Salve as configurações
- Clique em “Salvar”

Observações:

Para que o contato entre na rotina, é necessário que a opção “Gera Aniversário” esteja ativada no cadastro dele
Verifique sempre:
- Se o campo “Ativo” está como “Sim”
- Se a profissão vinculada possui usuários cadastrados
O envio via WhatsApp ou e-mail ao cliente depende de integrações previamente configuradas
Essa rotina reforça a eficiência operacional e o relacionamento com o cliente, alinhado aos valores de proximidade e qualidade da Makrosystem

Perguntas frequentes

Como acesso a rotina automatizada de aniversário no sistema?

Acesse 'Administrar > Automações > Rotinas Automatizadas' no menu principal.

Qual periodicidade devo configurar para o envio das notificações de aniversário?

Selecione a periodicidade 'Diária' para o envio automático.

Como faço para que apenas usuários específicos recebam as notificações?

Vincule a profissão responsável no campo 'Profissão'; só os usuários dessa profissão receberão as notificações.

Quais canais posso configurar para o envio das mensagens de aniversário?

Você pode enviar para agenda interna, e-mail do usuário ou WhatsApp/e-mail do cliente (se houver integração ativa).

O que é necessário para que um contato entre na rotina de aniversário?

O contato precisa ter a opção 'Gera Aniversário' ativada no cadastro dele.

Saiba mais:

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