Para cadastrar uma certidão negativa no sistema Makro, siga os passos abaixo:
1. Acesso ao Cadastro de Certidão Negativa
Caminho:
Acesse o menu Administrar > Automações > Controle de CertidãoClique no ícone “Incluir” para adicionar uma nova certidão negativa.
2. Preenchimento dos Campos obrigatórios
Ao incluir a certidão negativa, será necessário preencher os seguintes campos:
Data Inicial:
Data de emissão da certidão negativa.Vencimento:
Data de vencimento da certidão negativa.Situação:
Selecione o status atual da certidão (exemplo: Positiva, Negativa, Positiva com efeito negativo, Regular, etc.).Tipo:
Clique no ícone para selecionar o tipo de certidão a ser cadastrada.
3. Configuração de Aviso de Vencimento
Aviso de Vencimento:
Este campo permite configurar um alerta para o vencimento da certidão. Você pode definir que o aviso será enviado até 31 dias antes do vencimento da certidão. O aviso será registrado na agenda do usuário.
4. Adicionar Observações
Aba Observação:
Aqui você pode adicionar informações relevantes sobre a certidão, como forma de emissão, particularidades, ou outros detalhes importantes para consulta futura.
5. Upload do Arquivo
Aba Upload Arquivo:
Na aba de upload, você pode anexar a certidão em formato PDF, que já deve estar salva no seu computador. Para fazer o upload, clique no botão “Selecionar” e escolha o arquivo desejado.
6. Visualizar a Certidão
Após o cadastro, a certidão negativa estará disponível no sistema. Clique no ícone Visualizar para acessar as informações cadastradas.
Ações disponíveis para a Certidão Negativa:
Dentro da visualização da certidão, você pode realizar as seguintes ações:
Fazer Download da Certidão:
Clique no ícone Download para salvar o arquivo da certidão em seu computador.Enviar por E-mail:
Clique no ícone E-mail para enviar a certidão por e-mail. Importante: Para essa funcionalidade funcionar, o Gmail deve estar integrado ao sistema Makro.Enviar via WhatsApp:
Clique no ícone WhatsApp para enviar a certidão via WhatsApp. Importante: Para usar essa funcionalidade, o MakroWhats deve estar contratado e integrado ao sistema.
Observações Importantes:
Integração do Gmail:
Para o envio de certidões por e-mail, a integração do Gmail com o sistema Makro é obrigatória.Integração do MakroWhats:
Para o envio de certidões via WhatsApp, é necessário que o MakroWhats esteja contratado e integrado ao sistema.