Contabilização de Clientes no Sistema

Contabilização de Clientes no Sistema Makro

Passo a passo para a contabilização no sistema

  1. Ajuste da configuração para utilização da conta padrão vinculada ao fornecedor ou cliente.

• Acesse o módulo Preparar > Tributação > Federal
• Clique no período cadastrado
• Usa conta padrão p/fornecedor e cliente colocar como não.
• Salvar

  2. Vinculação das contas de clientes

• Acesse o módulo Contábil > Cadastros > Plano de Contas
• Localize o grupo de controle de clientes
• Clique para incluir um novo registro
• Inclua as contas de cliente que desejar

  3. Atualização do parâmetro global aplicado ao grupo de contas de clientes

• Acesse o módulo Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais
• Localizar o parâmetro 355 e clicar nele
• Inclua na aba valor o grupo sintético das contas de clientes 
• Salvar

  4. Conta Contábil de fornecedores e clientes

• Acesse o módulo Fiscal > Cadastros > Fornecedores e Clientes
• Clique no fornecedor/cliente que deseja
• No cadastro vá em contábil
• Incluir um novo registro
• Inclua os dados como Tipo: Fornecedor ou Cliente e Conta
• Salvar as inclusões

Saiba mais:

• Contabilização das Notas Fiscais de Prestação de Serviços
• Cadastro Manual de Fornecedores e Clientes
• Nota fiscal de entrada/saída não contabilizou.
• Lançamentos das Notas Fiscais de Entrada/Saída
• Evento da folha não contabilizou