Nota Fiscal de Serviços Tomados
Quando utilizar este procedimento?
Utilize este procedimento quando precisar registrar manualmente uma nota fiscal de serviço tomado no sistema Makrosystem, preenchendo os dados conforme as informações do documento fiscal correspondente.
A escrituração deve estar respaldada por um documento fiscal, e os campos precisam ser preenchidos de acordo com a operação realizada.
Etapa 1 – Passo a passo:
1 – Acesse o menu Fiscal > Movimentações > Serviços.
2 – No canto superior esquerdo da tela, selecione a opção 1 – Tomados.
3 – Clique no ícone +, localizado no canto superior direito, para incluir um novo registro.
Etapa 2 – Preencha os dados gerais da nota fiscal
1 – No campo Doc. Nº, informe o número do documento.
2 – No campo A Doc. Nº, repita o número informado anteriormente.
3 – Informe a série da nota fiscal e, se houver, a subsérie correspondente.
4 – No campo Data, informe a data que consta na nota fiscal.
5 – No campo Modelo, selecione o modelo do documento fiscal.
6 – No campo Chave NFE, informe a chave de acesso quando aplicável. No lançamento manual, o sistema não exige o preenchimento obrigatório desse campo. Em importações automáticas, a informação poderá ser preenchida pelo próprio sistema.
7 – No campo Pagamento, selecione a condição de pagamento correspondente à nota fiscal. Se a condição for a prazo, após informar o valor da nota fiscal, clique no ícone de calculadora para gerar as duplicatas.
Em seguida, clique no ícone de calculadora para gerar as duplicatas correspondentes à condição de pagamento.
8 – No campo Tipo de Nota Fiscal, informe o tipo de documento.
9 – No campo Fornecedor, selecione o fornecedor correspondente.
10 – No campo Município de Incidência, informe o município indicado no corpo da nota fiscal.
Etapa 3 – Informe o valor da nota e os descontos
1 – No campo Valor da Nota, informe o valor total da nota fiscal.
2 – Caso exista retenção de ISS, preencha o campo Base Calculo Issqn (=) com a base de cálculo correspondente.
3 – No campo Issqn à Reter?, selecione a opção Sim quando houver retenção de ISS.
4 – Se houver descontos, preencha os campos aplicáveis: Deduções Perm. por Lei (-), Desconto Incondicional (-) e Desconto Condicional
5 – Caso existam outras retenções, informe os valores no campo Outras Retenções (-), conforme a natureza da retenção.
Etapa 4 – Preencher informações sobre serviço
1 – No campo Valor Liquido (=), clique no ícone de etiqueta verde.
2 – Na aba Geral, clique no ícone +, na cor azul, para adicionar um novo registro.
3 – No campo Item, informe 1.
4 – No campo Atividade, selecione a atividade correspondente ao serviço prestado e descrito na nota fiscal. Para consultar a lista de atividades disponível no sistema, clique na seta do campo Atividade.
⚠️ Atenção: a atividade do serviço não corresponde ao CNAE da empresa. Deve ser utilizada a atividade conforme a Lista de Serviços Municipais, prevista na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
5 – No campo Produto, observe o regime tributário da empresa:
Simples Nacional: conforme o procedimento descrito, não é necessário preencher esse campo.
Lucro Real e Lucro Presumido: é necessário cadastrar o produto para que o sistema preencha automaticamente as abas de PIS e COFINS, conforme a configuração realizada.
6 – Acesse a aba Itens e, no campo Valor Serviços, informe o valor dos serviços indicado na nota fiscal. Pressione a tecla Enter sucessivamente até percorrer os campos disponíveis. O sistema preencherá automaticamente as informações configuradas, incluindo o centro de custo, quando aplicável.
7 – No campo Retenções, informe as retenções previdenciárias ou federais aplicáveis à operação.
8 – Preencha os campos das abas PIS e COFINS, Importação e Outros e IBS/CBS , quando houver informações aplicáveis à empresa e à operação.
Etapa 5 – Confira os valores e salve o lançamento
1 – Revise os dados gerais, os itens, as atividades e as retenções informadas.
2 – Após concluir o preenchimento dos detalhes, clique no ícone X para fechar a aba de detalhamento.
3 – No campo Valor Liquido (=), confira o valor calculado automaticamente pelo sistema. Verifique se o valor líquido corresponde ao valor da nota após a consideração dos descontos e das retenções aplicáveis.
4 – Para finalizar, clique no ícone verde de disquete, localizado no canto inferior esquerdo da tela, para salvar a nota fiscal.
Perguntas frequentes
Quando precisar registrar manualmente uma nota fiscal de serviço tomado no sistema Makrosystem, preenchendo os dados conforme o documento fiscal.
Não, o preenchimento da Chave NFE não é obrigatório no lançamento manual.
Após informar o valor da nota, clique no ícone de calculadora para gerar as duplicatas correspondentes.
A atividade conforme a Lista de Serviços Municipais prevista na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
Não, para Simples Nacional não é necessário preencher o campo Produto.