A inversão de Matriz e Filial deve ser realizada quando houver alteração na empresa que será considerada Matriz e na empresa que será considerada Filial. O procedimento é necessário para que o sistema identifique corretamente a nova configuração entre as empresas e permita que os saldos sejam transportados de forma adequada de uma empresa para a outra. Após realizar a inversão e informar corretamente as datas, as movimentações e os encerramentos poderão ser realizados normalmente.

Passo a passo:

1. Acesse o menu Preparar > Cadastros > Empresas.

Menu Empresas do Sistema Contábil Makro, com Cadastros e Empresas destacados para iniciar corretamente o processo de Inversão de Matriz.

2. Localize as duas empresas envolvidas na alteração, ou seja, a empresa que atualmente está cadastrada como Matriz e passará a ser Filial, e a empresa que atualmente está cadastrada como Filial e passará a ser a nova Matriz.

Tela de empresas do Sistema Contábil Makro, com duas empresas destacadas para seleção antes de realizar a configuração da Inversão de Matriz.

3. Primeiro, acesse o cadastro da empresa que atualmente é a Matriz e que, após a alteração, passará a ser a Filial.

4. No cadastro da empresa, localize o campo Inf. Matriz e Filial.

Cadastro da empresa no Sistema Contábil Makro, com ícone de Matriz e Filial destacado para acessar e configurar a Inversão de Matriz.

5. Clique na opção Inversão de Matriz e Filial.

Janela Informações Matriz e Filial do Sistema Contábil Makro, com botão de edição destacado para acessar os dados da Inversão de Matriz.

6. O sistema apresentará o registro da configuração que já estava cadastrada para a empresa. Nesse registro, informe somente a data final, correspondente à data em que a configuração anterior deixa de ser válida.

Tela de identificadores do Sistema Contábil Makro, com data final 31/05/2025 destacada no registro anterior da Inversão de Matriz.

7. Após informar a data final do registro anterior, inclua um novo registro com a nova informação de Matriz e Filial, considerando a alteração realizada entre as empresas.

Tela de identificadores do Sistema Contábil Makro, com botão de inclusão destacado para criar novo registro na Inversão de Matriz.

Formulário de cadastro do Sistema Contábil Makro, com campos Código da Matriz, Data Inicial e Data Final para a Inversão de Matriz.

Lista de identificadores do Sistema Contábil Makro, com novo registro de matriz destacado após concluir o cadastro da Inversão de Matriz.

8. Em seguida, retorne ao cadastro da outra empresa, que anteriormente estava configurada como Filial e que passará a ser a nova Matriz.

9. No cadastro dessa empresa, acesse novamente o campo Inf. Matriz e Filial.

Cadastro da filial no Sistema Contábil Makro, com ícone de Matriz e Filial destacado para acessar a etapa seguinte da Inversão de Matriz.

10. Clique na opção Inversão de Matriz e Filial.

Janela Informações Matriz e Filial do Sistema Contábil Makro, com botão de edição destacado para continuar o processo de Inversão de Matriz.

11. No registro que já existe no sistema, informe a data final, encerrando a configuração anterior em que a empresa estava vinculada como Filial.

Tela de identificadores do Sistema Contábil Makro, com data final 31/05/2025 destacada para encerrar vínculo antes da Inversão de Matriz.

12. Inclua um novo registro para representar a nova configuração da empresa como Matriz.

13. No novo registro, informe somente a data inicial, correspondente à data a partir da qual a empresa passou a ser considerada a nova Matriz.

Lista de identificadores do Sistema Contábil Makro, com novo registro da filial destacado e botão de inclusão na Inversão de Matriz.

14. Após realizar os registros nas duas empresas, confira se as datas dos registros estão corretas e se não existem períodos sobrepostos ou sem a configuração correspondente.

15. Com a inversão devidamente registrada nas duas empresas, poderão ser realizadas normalmente as demais movimentações e os encerramentos dos períodos.

Observações:

A inversão deve ser realizada nas duas empresas envolvidas, pois a alteração modifica a relação entre a Matriz e a Filial.
O registro anterior não deve ser excluído. Para manter o histórico da configuração, informe a data final no cadastro anterior e inclua um novo registro para representar a nova configuração.
Na empresa que passou de Matriz para Filial, o cadastro anterior deve receber a data final e, posteriormente, deve ser incluída a nova informação referente à configuração após a inversão.
Na empresa que passou de Filial para Matriz, o cadastro anterior também deve receber a data final e deve ser incluído um novo registro com a data inicial da nova configuração como Matriz.
As datas são importantes para que o sistema identifique qual empresa era Matriz ou Filial em cada período e realize corretamente o transporte dos saldos.
Após a alteração, recomenda-se conferir a configuração das duas empresas antes de realizar os encerramentos, principalmente quando houver períodos anteriores à inversão que ainda precisem ser processados.

Perguntas frequentes

Quando devo realizar a inversão de Matriz e Filial no sistema?

A inversão deve ser feita quando houver alteração na empresa que será Matriz e na que será Filial para que o sistema reconheça corretamente a nova configuração.

Como informar as datas na inversão de Matriz e Filial?

Informe a data final no registro anterior e crie um novo registro com a nova configuração, usando a data inicial correta para cada empresa.

É necessário realizar a inversão nas duas empresas envolvidas?

Sim, a inversão deve ser feita nas duas empresas, pois a alteração modifica a relação entre Matriz e Filial.

Posso excluir o registro anterior da configuração de Matriz e Filial?

Não, o registro anterior não deve ser excluído; apenas informe a data final e inclua um novo registro para a nova configuração.

O que devo fazer após registrar a inversão de Matriz e Filial?

Confira se as datas estão corretas e se não há períodos sobrepostos para garantir que movimentações e encerramentos possam ser feitos normalmente.

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