Se o valor do Cálculo do Simples Nacional calculado pelo sistema estiver diferente do esperado, é importante validar algumas configurações antes de concluir que existe uma divergência. O cálculo depende da Receita Bruta Acumulada dos Últimos 12 Meses (RBT12), da receita do período e das configurações fiscais da empresa.
1. Confira as datas da empresa
Acesse Cadastro da Empresa. No ícone Datas.
Aba Outras, verifique o campo Início do Dpto. Fiscal.
Esse campo deve conter a data em que as movimentações fiscais começaram no sistema, sempre com o dia 01 do mês correspondente.
Acesse a aba Abertura e confirme as datas dos campos; Junta/Cartório; Prefeitura; eEstado. Essas datas devem corresponder à inscrição da empresa.
Consulte, se necessário
Ainda na aba Abertura, confira o campo Receita Federal, que deve refletir corretamente a opção pelo Simples Nacional.
2. Confirme o Código Federal
Verifique se o Código Federal foi informado corretamente. Confira principalmente: Município de inscrição da empresa. Unidade Federativa (UF).
Uma configuração incorreta pode alterar o cálculo dos tributos.
3. Verifique o RBT12
O faturamento acumulado dos últimos 12 meses deve ser exatamente igual ao informado no Extrato do Simples Nacional, considerando o período desde o início do Departamento Fiscal.
Acesse: Fiscal > Movimentações > Faturamento > Bolsinha de Dinheiro.
Configure o período como Anual, fazendo com que o último período seja anterior ao início do Departamento Fiscal.
Cadastre os faturamentos anteriores até que o totalizador corresponda ao valor do extrato.
4. Confira o Anexo das atividades
Após importar as notas de serviços prestados: Acesse o relatório Resumo por Serviços.
Depois vá em: Fiscal > Cadastros > Lista de Serviços
Acesse o menu: Fiscal > Cadastros > Listas de Serviços. Para cada atividade movimentada, confirme os campos: Tributação ISS e Tabela Simples Nacional 2018
Essas configurações determinam em qual anexo do Simples Nacional a receita será tributada.
5. Verifique o Município de Incidência
Todas as notas de serviços prestados devem possuir o Município de Incidência corretamente informado.
Caso existam diversas notas sem essa informação, utilize a função de Replicação em Massa para atualizar todas de uma única vez.
6. Gere o relatório do PGDAS
Após realizar o encerramento fiscal: Acesse: Fiscal > Apuração > Acessar Detalhamento da Apuração
Você acessa o resumo ao clicar nos ícones de “+“
Se sua empresa utiliza a integração com a Serpro, a transmissão poderá ser realizada automaticamente através da opção Transmitir a Declaração.
Você também pode realizar o envio dentro do Detalhamento da Apuração.
