Problema comum:
“Muitos clientes perguntam como cadastrar honorários corretamente no sistema. Isso é essencial para garantir que os valores sejam cobrados e processados de forma adequada.”
Importante:
O cadastro de honorários é sempre individualizado, ou seja, cada cliente precisa ter o seu honorário registrado separadamente.
Passo a passo para cadastrar honorários
Passo 1: Acessar o módulo correto
Entre no menu Financeiro → Cadastro → Honorários.
Clique em Incluir um Novo Registro para iniciar o processo.
Passo 2: Preencher o Cabeçalho
Nesta seção, você define os principais dados do contrato de honorários:
Data Inicial: informe a data em que a cobrança do honorário começa.
Data Final: insira a data em que a cobrança termina (ex.: quando o cliente deixa o escritório ou antes de um reajuste).
Tipo de Vencimento: escolha se o vencimento será Diário, Semanal ou Mensal.
Recebimento: selecione como o valor será recebido:
Caixa (com reflexos no DRE)
Banco (com reflexos no DRE)
Pix (com reflexos no DRE)
Somente para apuração no DRE
Conta Corrente: obrigatória se a forma de recebimento for Banco/DRE ou Pix/DRE.
Tipo Reajuste: informe o índice que será usado para reajustes (ex.: IGP-M, INPC, IPCA).
Tipo de Cadastro: indique se o honorário será Ativo ou Inativo.
Passo 3: Preencher a aba Valores de Honorários
Vr. Honorários: campo obrigatório. Informe o valor mensal dos honorários.
Os demais campos podem ser usados caso o escritório receba receitas adicionais ligadas ao contrato.
Passo 4: Preencher a aba Outros
Aqui você configura regras automáticas:
Gera Valor Zerado:
Não → gera apenas honorários.
Sim → gera honorários + receitas cadastradas na aba anterior.
Gera Automático:
Sim → o sistema gera os honorários automaticamente pela rotina de geração.
Não → o lançamento deve ser feito manualmente.
Gera Taxa de Balanço:
Sim → o sistema gera a taxa automaticamente.
Não → não gera.
Gera Nota Fiscal: escolha Sim ou Não para emissão de NF.
Passo 5: Preencher a aba Multa/Juros
Defina as condições de cobrança em caso de atraso:
Calcula Automático: marque Sim para que o sistema calcule juros e multa ao atualizar a data de pagamento.
Juros (Diário): insira a taxa diária a ser aplicada.
Forma de Cálculo de Juros:
1 – Valor por dia
2 – Taxa mensal
3 – Isento
Aplicação de Juros:
1 – Apenas sobre o valor principal
2 – Sobre valor principal + multa
Multa (Ao Mês): informe o valor ou percentual a ser aplicado.
Forma de Cálculo da Multa:
1 – Isento
2 – Valor Fixo
3 – Percentual
Passo 6: Salvar e confirmar
Após preencher todas as abas, clique em Salvar.
O honorário ficará registrado na lista (grid) de clientes.
Observações finais
Sempre revise os dados antes de salvar, para evitar falhas em cobranças.
Para reajustes, cadastre uma nova vigência ao invés de alterar a existente.
Em caso de dúvida sobre índices de reajuste, consulte o responsável financeiro do escritório.