Como cadastrar Fases e Processos por departamento? (Checklist de atividades por área)
Essa dúvida também pode aparecer como:
fases e processos departamento, como montar checklist de serviços, cadastrar processo por área, incluir etapas por setor, ordem de tarefas no sistema
O que está acontecendo?
Você quer criar ou organizar um checklist de atividades que cada departamento deve seguir, desde o início até o fim de um processo. Esse recurso ajuda a padronizar os fluxos de trabalho e garantir que nenhuma etapa seja esquecida.
Vamos organizar isso juntos!
Passo a passo para cadastrar Fases e Processos:
Passo 1: No menu principal, vá até Preparar > Serviços > Fases e Processos
Passo 4: Na nova tela, clique em “Incluir” para adicionar um novo registro.
Preencha os seguintes campos:
Descrição:
Escreva o nome da fase ou processo que está criando.
(Exemplo: “Análise de Documentos”, “Envio de Proposta”, etc.)Ordem:
Indique a sequência em que essa tarefa deve acontecer.
(Dica: Use números como 1, 2, 3… para indicar a ordem correta de execução.)Departamento:
Escolha a qual departamento essa fase pertence.
(Exemplo: Comercial, Financeiro, Jurídico, etc.)Observação (opcional):
Caso necessário, adicione informações extras sobre essa fase.
(Exemplo: “Verificar pendências antes de enviar para cliente”.)
Dica de contexto:
Esse cadastro funciona como um roteiro interno de tarefas. Ao organizar as fases por departamento, você facilita a gestão e o acompanhamento das atividades em andamento.
Finalizando o cadastro
Passo 5: Após preencher os campos, clique em “Salvar”.
Pronto! A fase ou processo será incluída e poderá ser utilizada nas rotinas do sistema.