Como Editar o Layout de Relatórios no Sistema Makro
(Variações: editar relatório Makro, erro ao editar relatório, personalizar modelo Makro, mudar texto do relatório, ajustar layout do relatório, como editar modelo)
1. O que é esta funcionalidade? (Problema: “não consigo editar relatório”)
O sistema Makro permite que você personalize o layout dos relatórios antes de gerar documentos para clientes ou colaboradores.
Essa função é útil quando você deseja ajustar textos, incluir informações adicionais ou adaptar o visual do documento para o padrão da sua contabilidade.
Dica: Isso acontece quando o usuário deseja melhorar a apresentação dos relatórios ou corrigir textos padrão. Para evitar retrabalho, revise sempre o modelo antes de emitir documentos em lote.
2. Como Editar o Texto de um Relatório – Passo a Passo Humanizado
Passo 1: Acesse o local de edição
Entre no menu:
Administrar → Gerenciar → Comunicados e Modelos.
(Descrição acessível: Na barra lateral esquerda do sistema, localize o menu Administrar e, em seguida, abra Gerenciar. Dentro desta área, selecione Comunicados e Modelos.)
Passo 2: Escolha o relatório desejado
Na lista exibida, selecione o modelo de relatório que você deseja modificar.
Passo 3: Edite o conteúdo
Um campo de texto será exibido.
Faça as alterações desejadas diretamente no texto.
Você pode escrever, remover trechos, ajustar parágrafos ou aplicar formatação.
Passo 4: Salve as alterações
Depois de finalizar, clique no botão Salvar.
Dica importante:
Faça pequenos testes emitindo o documento para uma empresa de exemplo, garantindo que a formatação ficou como desejado.
3. O que são TAGS e como utilizá-las? (Sinônimo: “dúvida sobre códigos HTML nos relatórios”)
Alguns modelos do sistema Makro permitem o uso de TAGS, que são pequenos comandos de formatação usados para deixar o texto visualmente mais organizado.
Explicação simples e acolhedora
Pense nas TAGS como etiquetas que dizem ao sistema como determinado trecho deve aparecer.
Elas ajudam a destacar palavras, criar quebras de linha e aplicar estilos.
Formato acessível
No lugar de mostrar TAGS com símbolos como “< >”, aqui elas serão apresentadas em formato descritivo, mantendo acessibilidade e clareza:
Negrito: use a marcação “tag de negrito”.
Itálico: use a marcação “tag de itálico”.
Cor do texto: use a marcação que permite indicar a cor desejada, como vermelho ou azul.
Sublinhar: use a marcação que indica texto sublinhado.
Quebra de linha: use a marcação “quebra de linha”.
Dica de contexto:
Isso acontece principalmente quando você deseja destacar títulos, avisos ou informações específicas dentro do relatório.
4. Atenção com as Fórmulas do Sistema (Problema: “relatório puxando dados errados”)
As fórmulas usadas para buscar informações automáticas da empresa ou do funcionário não podem ser alteradas.
Elas garantem que o sistema preencha corretamente dados como telefone, celular, e-mail e outros campos cadastrados.
Exemplos de fórmulas que não devem ser modificadas:
[TabCadEmpresa.”Telefone”]
[TabCadEmpresa.”Celular”]
[TabCadEmpresa.”Email”]
Dica: Se você alterar ou apagar uma fórmula, o relatório deixará de puxar as informações automaticamente.
5. Visualizar o Resultado Após a Edição
Se quiser conferir o modelo já aplicado no relatório final:
Passo 1: Acesse o Cadastro da Empresa.
Passo 2: Abra o menu Relatórios.
Passo 3: Escolha Contrato – Serviços Contábeis.
Passo 4: Clique em Visualizar para ver o documento com as alterações aplicadas.
Essa etapa ajuda a validar o layout antes de enviá-lo ao cliente.
6. Observações Importantes
Se o relatório apresentar falhas após a edição, revise se alguma fórmula foi modificada acidentalmente.
Nem todos os modelos aceitam TAGS. Caso a formatação não funcione, verifique se o modelo permite esse recurso.
Para maior padronização, mantenha um modelo base salvo ou exportado.