Este procedimento orienta como configurar os responsáveis pela empresa dentro do cadastro, permitindo organizar as atribuições e garantir o envio correto de notificações automáticas para os profissionais do escritório.

Passo a passo:

Acesse o menu “Preparar”
Clique em “Cadastros”
Selecione “Empresas” e abra a empresa desejada
No menu lateral, clique em “Responsável da Empresa”
Clique em “Incluir” ou “Adicionar responsável”
No campo de usuário, selecione o profissional já cadastrado no sistema
- O sistema irá buscar automaticamente:
  - Departamento
  - Função
Preencha o campo “Data inicial” com o início da responsabilidade
(Opcional) Preencha o campo “Data final”, caso exista prazo definido
No campo “Status”, selecione:
- “Ativo”
- “Inativo”
No campo “Tipo de responsável”, selecione:

“Principal”
“Secundário”

Clique em “Salvar” para confirmar o cadastro

Observações:

O vínculo com o cadastro de usuário é essencial, pois o sistema utiliza:
- Departamento
- Função
  para direcionar notificações automáticas corretamente
Essa configuração impacta diretamente no envio de alertas como:
- Faturamento excedente
- Término de contrato de experiência
- Outras rotinas automatizadas
Mantenha sempre atualizado:
- Status dos responsáveis
- Datas de vínculo
- Funções no cadastro de usuário
O correto preenchimento evita:
- Falhas na comunicação interna
- Envio de notificações para pessoas incorretas
- Retrabalho operacional
Essa prática está alinhada com princípios de governança e controle interno, garantindo clareza nas responsabilidades e rastreabilidade das ações no sistema

Referência técnica:
– Manual Makrosystem – Cadastro de Empresas > Responsáveis
– Boas práticas de controle interno e segregação de funções

Dica: revise periodicamente os responsáveis vinculados a cada empresa para garantir que os avisos automatizados estejam sempre chegando às pessoas certas.

Perguntas frequentes

Como faço para incluir um responsável pela empresa no sistema?

Acesse ‘Preparar’, clique em ‘Cadastros’, selecione ‘Empresas’, abra a empresa desejada, clique em ‘Responsável da Empresa’, depois em ‘Incluir’ ou ‘Adicionar responsável’ e selecione o usuário cadastrado.

Quais informações o sistema busca automaticamente ao cadastrar um responsável?

O sistema busca automaticamente o departamento e a função do profissional cadastrado.

Qual a importância de manter o status e as datas dos responsáveis sempre atualizados?

Mantê-los atualizados evita falhas na comunicação interna, envio de notificações para pessoas incorretas e retrabalho operacional.

Quais tipos de responsáveis posso selecionar no cadastro?

É possível selecionar ‘Principal’ ou ‘Secundário’ para o tipo de responsável.

Por que o vínculo com o cadastro de usuário é essencial no cadastro de responsáveis?

Porque o sistema usa departamento e função do usuário para direcionar notificações automáticas corretamente.

Saiba mais:

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