Guia de Onboarding – Makrosystem
1. O que é o Onboarding da Makrosystem?
O onboarding é muito mais do que um cadastro. Ele é um processo estruturado de integração e treinamento, criado para garantir que novos colaboradores entendam:
As rotinas internas do escritório;
O uso correto do sistema Makrosystem;
Os objetivos e boas práticas do departamento.
Ele foi desenvolvido “de contador para contador”, oferecendo organização, clareza, acompanhamento e feedback contínuo — tudo alinhado à missão da Makrosystem: aumentar a eficiência, qualidade e segurança dos profissionais contábeis.
2. Onde acessar o Onboarding
Passo 1: Entre no menu Administrar.
Passo 2: Acesse Usuários.
Passo 3: Clique em Onboarding.
Ali é onde tudo acontece: criação, acompanhamento, feedback e replicação do processo.
3. Como criar um novo onboarding
Passo 1 – Incluir um novo registro
Clique na opção Mais.
Selecione Incluir novo onboarding.
Passo 2 – Definir a ordem do processo
A ordem determina em qual sequência os vídeos e atividades devem aparecer para o colaborador.
Exemplo: se este é o 6º vídeo, escolha ordem 6.
Passo 3 – Definir responsáveis
Responsável pelo acompanhamento: quem vai monitorar o progresso do colaborador.
Usuário a ser acompanhado: o colaborador que está passando pelo onboarding.
Passo 4 – Ajustar o status
Selecione:
Não iniciado,
Em andamento,
Concluído.
Passo 5 – Preencher título e descrição
No campo Descrição, informe o título entre aspas — exemplo: “Introdução ao Sistema Makrosystem”.
Na aba Observações, descreva todas as atividades que o colaborador deve realizar.
Isso facilita o entendimento dos objetivos e evita retrabalho.
4. Como inserir vídeos de treinamento (Makro Educa ou YouTube)
Passo 1 – Acessar a aba de links
Dentro do onboarding, entre na aba Links.
Passo 2 – Escolher a origem dos vídeos
Você pode incluir:
Vídeos do Makro Educa, usando a lupa para selecioná-los;
URLs externas, como vídeos do YouTube.
Passo 3 – Confirmar inclusão
Após escolher o vídeo:
Clique em Aplicar.
Em seguida, clique em Salvar.
5. Como visualizar o onboarding do colaborador
Após criar o processo, você poderá consultá-lo da seguinte forma:
Passo 1: Acesse o onboarding do usuário na aba Usuário Responsável.
Passo 2: Veja:
O vídeo do Makro Educa selecionado;
O vídeo do YouTube (se houver);
As observações e instruções enviadas ao colaborador.
Passo 3: Atualize o status para:
Em andamento, ou
Concluído.
Isso ajuda o colaborador a acompanhar seu progresso e garante transparência no processo — um valor central da Makrosystem.
6. Como liberar e preencher o Feedback
Após concluir o onboarding:
Passo 1: A aba Feedback será liberada.
Passo 2: Você poderá visualizar:
Quem acompanhou o processo;
Comentários sobre clareza, utilidade e qualidade do conteúdo.
Passo 3: Clique em Salvar após registrar ou verificar o feedback.
Essa etapa reforça nossa cultura de melhoria contínua e acolhimento humano.
7. Como replicar um onboarding para outros colaboradores
Se você já criou um onboarding e deseja reaproveitá-lo:
Passo 1: Clique na opção Gerar Padrão de Onboarding.
Passo 2: Selecione os novos usuários que receberão o mesmo processo.
Atenção: Esta função replica somente para usuários correntes.
Após gerar, o colaborador receberá a mesma sequência de vídeos e instruções.
8. Como remover as notificações de onboarding exibidas ao iniciar o sistema
O sistema mostra onboardings iniciais como:
Cadastro de empresa;
Cadastro de folha;
Processos de configuração.
Se você não deseja mais receber essas notificações:
Passo 1: Acesse Onboarding.
Passo 2: Localize o item exibido na inicialização.
Passo 3: Marque como Concluído.
Assim, a notificação deixa de aparecer.