Guia Completo: Como Criar um Novo Histórico Contábil
1. Acessando o Cadastro de Históricos Contábeis
- Navegue até: Contábil > Cadastros > Históricos
- Clique em “Incluir Novo Registro”
2. Preenchendo os Campos do Histórico
No formulário de cadastro, informe:
- Descrição: Texto claro que identifique o histórico
- Administrador: Sim ou não
3. Sobre a Padronização Automática (Parâmetro Global 201)
Para verificar/ajustar a padronização:
- Acesse: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais
- Busque pelo parâmetro 201
- Verifique as configurações ativas:
- Se ativo, o sistema aplicará regras padronizadas
- Se inativo, permite maior flexibilidade na criação
4. Boas Práticas na Criação de Históricos
- Utilize descrições claras e objetivas
- Mantenha um padrão de nomenclatura
- Evite criar históricos muito específicos (que serão usados apenas uma vez)
5. Verificações Importantes
Antes de salvar:
- Confira se o histórico não existe com outra descrição similar
- Verifique se atende às necessidades contábeis/fiscais
- Certifique-se de que está alinhado com os padrões da empresa
Observações:
- O parâmetro 201, quando ativo, pode limitar certas opções de cadastro
- Históricos inativos não aparecem para seleção nos lançamentos
Dúvidas Comuns:
- “Posso editar um histórico depois de criado?”
Sim, mas evite alterações após ser utilizado em lançamentos contábeis. Ele pode ser alterado por todos desde que o campo Administrador esteja como não, se o campo estiver como sim, somente usuários adiministrador poderão fazer alterações. - “Como saber se um histórico já existe?”
Utilize a função de busca/filtro antes de criar um novo. - “Posso inutilizar um histórico antigo?”
Sim, marque como inativo em vez de excluir, para manter a integridade dos lançamentos históricos.