Guia: Como Utilizar a Trava de Atraso de Honorários no Sistema Makro
A Trava de Atraso de Honorários é uma funcionalidade importante no Sistema Makrosystem, destinada a controlar a adimplência dos clientes de um escritório de contabilidade. Ela impede o lançamento de novos serviços ou o fechamento de processos até que o cliente regularize seus débitos. Essa ferramenta é especialmente útil para garantir o fluxo financeiro da empresa e a disciplina no pagamento dos honorários.
A seguir, explicamos como gerenciar a Trava de Atraso de Honorários, tanto para ativar quanto para liberar o bloqueio nos lançamentos de clientes.
O que é a Trava de Atraso de Honorários?
A Trava de Atraso de Honorários é uma ferramenta que permite bloquear todos os lançamentos e processos nos departamentos do Sistema Makro até que o débito do cliente seja quitado. Isso ajuda o escritório a controlar clientes inadimplentes, garantindo que não sejam realizados novos serviços ou movimentações enquanto houver atraso no pagamento.
Ela está diretamente ligada ao módulo financeiro do sistema, onde o escritório realiza o controle de recebimentos e pagamentos.
Como Retirar a Trava de Atraso de Honorários no Sistema Makro
Se for necessário liberar a trava para um cliente que já regularizou seu débito, siga os passos abaixo:
- Passo 1: Acesse o menu ‘Preparar’
- No menu principal, vá até Preparar e selecione Cadastro.
- Passo 2: Clique em ‘Empresas’
- Dentro da opção Cadastro, clique em Empresas para visualizar as empresas cadastradas no sistema.
- Passo 3: Selecione a Empresa
- Encontre e clique na empresa para a qual deseja remover a trava de atraso de honorários.
- Passo 4: Desmarque a Trava
- No cabeçalho do cadastro da empresa, localize o campo Trava Atraso de Honorários. Desmarque esse campo para remover a trava.
- Passo 5: Salve a Alteração
- Após desmarcar a opção, clique em Salvar para confirmar a liberação.
Após seguir esse procedimento, a Trava de Atraso de Honorários será removida, e o sistema permitirá novos lançamentos e encerramentos relacionados a essa empresa.
Liberação de Permissões para Usuários no Sistema
Além de configurar a Trava de Atraso de Honorários no cadastro da empresa, o usuário administrador precisa definir quais usuários internos terão permissão para travar ou destravar o financeiro dos clientes.
- Passo 1: Acesse o menu ‘Administrar’
- No menu principal, vá até Administrar e clique em Usuário.
- Passo 2: Acesse o Cadastro de Usuários
- Dentro de Usuário, selecione Cadastro Usuários para visualizar todos os usuários cadastrados no sistema.
- Passo 3: Defina as Permissões
- No cadastro do usuário que deve ter acesso à função de travar/destravar a trava de honorários, vá até a aba Permissões.
- Marque ou desmarque a opção Poderá alterar a trava atraso de honorário das empresas?. Isso permitirá que o usuário tenha permissão para alterar a trava conforme necessário.
- Passo 4: Salve as Alterações
- Após realizar as alterações, clique em Salvar para aplicar as permissões.
Considerações Finais
- A Trava de Atraso de Honorários é uma ferramenta essencial para gerenciar a inadimplência de clientes, garantindo que nenhum serviço seja prestado sem o pagamento prévio das obrigações.
- Permissões de Usuário: É importante que o usuário administrador configure cuidadosamente quem pode alterar essa trava, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam liberar os lançamentos ou fechar processos financeiros.
- Caso o cliente regularize seus pagamentos, a Trava de Atraso de Honorários pode ser retirada de forma simples, permitindo que os processos sigam normalmente.
Palavras-chave:
Trava de Atraso de Honorários, Sistema Makro, Inadimplência, Controle Financeiro, Liberação de Lançamentos, Permissões de Usuário, Cadastro de Empresas, Ajustes Financeiros