(Dúvidas comuns: como incluir funcionário no sistema? / novo cadastro de usuário Makro / acesso para colaborador)
Abrir seu próprio escritório contábil é uma grande conquista! Com o crescimento dos serviços e da carteira de clientes, chega a hora de ampliar a equipe. Se você está contratando novos colaboradores, é importante saber como cadastrá-los corretamente no sistema Makro.
Vamos te ajudar nesse processo passo a passo. É mais simples do que parece — vamos juntos?
O que você vai encontrar neste guia:
Como cadastrar um novo usuário
Como definir o tipo de usuário
Perguntas frequentes
Cadastro de novo usuário: passo a passo
Antes de começar, vale lembrar que essa tela possui vários campos. Mas não se preocupe, vamos explicar tudo com clareza.
Passo 1: Acesse o menu de cadastro
Clique em “Incluir um Novo Registro” para abrir a tela de cadastro.
Passo 2: Preencha os dados principais
Na parte superior da tela, informe:
Nome completo (obrigatório)
Usuário (nome de login – obrigatório)
Profissão e Departamento do novo colaborador (obrigatórios)
Campos opcionais (preencha se desejar):
CRC, Categoria, CPF, E-mail, Senha de e-mail, Celular/WhatsApp
Passo 3: Aba “Geral”
Defina uma senha provisória no campo “Senha”
Confirme essa senha no campo seguinte
Selecione o tipo de usuário (explicamos as opções mais abaixo)
💡 Dica: Oriente o novo colaborador a alterar a senha ao primeiro acesso.
Passo 4: Aba “Permissões”
Aqui você escolhe quais funções esse usuário poderá acessar no sistema
Marque somente o que for necessário para o cargo dele
No campo “Usar as permissões do usuário”, você pode copiar as permissões de outro usuário já existente
Passo 5: Outras abas (opcionais)
As abas “Observação” e “E-mail Padrão” não são obrigatórias. Use-as apenas se quiser adicionar anotações ou configurar preferências de envio.
Passo 6: Finalize o cadastro
Revise os dados preenchidos
Clique em Salvar
Se algum campo obrigatório estiver faltando, o sistema avisará e impedirá o salvamento até que tudo esteja correto.
Atenção sobre a visualização de usuários:
Apenas o Usuário Interno Administrador tem acesso total a todos os cadastros
Os demais tipos de usuário (como Interno Normal ou Externo) só conseguem ver os seus próprios registros
Tipos de usuário no sistema Makro
Selecionar o tipo certo de usuário é fundamental para manter o controle e a segurança no sistema. Veja abaixo as categorias disponíveis:
1. Interno Administrador
Usuário principal, geralmente o sócio ou dono do escritório. Tem acesso total a todos os módulos e permissões.
2. Interno Avançado
Ideal para líderes de equipe ou profissionais experientes. Pode gerar, excluir e modificar dados com mais liberdade.
3. Interno Normal
Usuário padrão para assistentes ou iniciantes. Tem acesso limitado, ideal para tarefas supervisionadas.
4. Externo Avançado
Para profissionais terceirizados ou em home office, com acesso semelhante ao Interno Avançado.
5. Externo Normal
Também voltado a terceirizados ou remoto, mas com acesso restrito, igual ao Interno Normal.
6. Empresarial
Criado para clientes da empresa, permitindo que consultem ou atualizem dados diretamente no sistema.
7. Integração
Utilizado para integrar dados entre outros sistemas e o Makro. Voltado a profissionais técnicos.
Perguntas frequentes
1. Como cadastrar um novo funcionário no sistema?
Siga o caminho: Administrar > Usuário > Cadastro de Usuário > Incluir um Novo Registro
2. O novo usuário não aparece na minha tela. O que fazer?
Verifique se o seu tipo de usuário tem permissão para visualizar outros cadastros. Apenas o Interno Administrador vê todos os registros.
3. É obrigatório preencher todos os campos?
Não. Apenas os campos marcados como obrigatórios precisam ser preenchidos. Os demais são opcionais.